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东吴证券股份有限公司曾朵红,郭亚男,余慧勇近期对海优新材进行酌量并发布了酌量叙述《2023年报&2024一季报点评：2024 Q1功绩适应预期，盈利环比有所改善》，本叙述对海优新材给出增抓评级，现时股价为38.32元。

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海优新材(688680)

投资重心

事件：公司发布2023年报&2024一季报，2023年公司达成营收48.72亿元，同比-8%，归母净利润-2.29亿元，同比-556%，扣非归母净利润2.45亿元，同比-963%；其中23Q4达成营收9.23亿元，同环比-21%/-40%，归母净利润-1.53亿元，同环比-84%/-272%，扣非归母净利润-1.47亿元，同环比-57%/-183%；2024Q1达成营收8.77亿元，同环比-35%/-5%，归母净利润-0.19亿元，同环比-183%/88%，扣非归母净利润-0.22亿元，同环比-192%/85%。功绩基本适应预期。

2024Q1出货环比略增、盈利有所改善。公司2023年达成胶膜出货5.6亿平，同增29%+，其中2023Q4咱们预测出货约1.2亿平，环降约30%，主要系组件排产下落需求削弱，盈利端胶膜价钱下行，毛利率下落访佛库存减值损失较多使得2023Q4单平净利约-1.3元；2024Q1出货同比略降，环比略增，测算单平净利约-0.17元，单平失掉有所收窄，主要系2024年1、2月份胶膜价钱处于低位，盈利承压，公司出货有所收缩，2024年3月胶膜加价传导本钱访佛组件排产晋升，出货环增一倍以上，但2024Q1举座依旧亏用度，2024Q2咱们预测出货环比略增，全年咱们预测公司胶膜出货7-8亿平，同增20%+。

时辰费率略有晋升、存货有所下落。公司2024Q1时辰费率约7.9%，同环比+2.45pct/+0.32pct，主要系加大研发插足访佛胶膜价钱下行营收裁减导致费率有所高潮，2024Q1末公司存货约6.4亿元，较2023年末裁减0.9亿元。

盈利预测与投资评级：接头胶膜行业竞争利害，咱们下调2024-2025年盈利预测，新增2026年盈利预测，咱们预测2024-2026年归母净利0.5/1.5/2.2亿元(2024-2025年前值为1.6/2.6亿元)，同增+123%/182%/48%，接头公司胶膜出货迟缓晋升，拓展新材料为第二增长极，保管“增抓”评级。

风险教唆：竞争加重、策略不足预期。

2024年欧洲杯的半决赛中，德国队对阵荷兰队，比赛进行到第88分钟，荷兰队2-1领先，德国队发起了疯狂反击，最终在补时阶段凭借一记精彩的进球扳平比分，随后在点球大战中3-2战胜荷兰队，晋级决赛。bet365365官网欧博代理

证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，中金公司陈显帆酌量员团队对该股酌量较为久了，近三年预测准确度均值为77.4%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.32亿，凭证现价换算的预测PE为24.41。

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最新盈利预测明细如下：

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主办方介绍，决赛为分组循环赛，小组前2名出线交叉淘汰制。为激励群众积极参与比赛，主办方将在决赛阶段设置“体育道德风尚奖”2名，并为其颁发奖状和奖金双世宠妃第二季酷娱网，决赛前8名也可获得奖杯和奖金。

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